Teherán, 1958. Desde que se rompió su querido violín, Nasser Ali Khan, uno de los músicos más renombrados de su época, ha perdido todo el gusto por la vida. Al no encontrar ningún instrumento digno de sustituirlo, decide que permanecerá en cama a la espera de la muerte. Mientras se prepara para su llegada, se sumerge en profundas ensoñaciones, con sueños tan melancólicos como alegres, que lo devuelven a su juventud.